Walkthrough

So funktioniert Configra – Schritt für Schritt.

Drei Wege, eine Konfiguration zu bauen. Zwei Wege, sie zu behalten. Ein Katalog, der über jeden Zyklus sauber bleibt. Unten sehen Sie den vollständigen Bogen – auf einer echten Salesforce-Org.

Jede wachsende RLM-Org stößt an dieselbe Wand – der Deal ist leicht anders, der Katalog hat ihn nicht, und alle Optionen sind schlecht. Den Katalog mit Einmal-Produkten überladen. Auf ein Ticket warten, während der Deal abkühlt. Ein Spreadsheet per DM verschicken und die Zahlen später wieder einfügen.

Configra ist die vierte Option. Der Vertriebsmitarbeiter baut die Konfiguration direkt auf der Quote-Seite – in einem von drei Wegen – und die Organisation entscheidet schrittweise im Laufe der Zeit, welche Konfigurationen es verdienen, permanente Produkte zu werden, und welche immer Einmal-Fälle bleiben sollten.

Der Lebenszyklus

Von der Idee über das Anhängen und Wiederverwenden bis zum permanenten Produkt.

Jede Configra-Konfiguration durchläuft denselben Bogen. Die meisten enden bei "angehängt und ausgeliefert". Manche werden zu Vorlagen, nach denen das Team immer wieder greift. Wenige verdienen sich ihren Platz im Katalog. Der Katalog wächst nur, wenn das Geschäft es sich verdient hat.

Konfiguration

Auf dem Quote gebaut – drei Modi

Angehängt

Zeilen im Quote, Katalog sauber

Vorlage

Wiederverwendbar über Quotes – ein Klick

Produkt

Permanentes Product2 im Katalog

Drei Modi pro Zeile

Configra trifft den Vertriebsmitarbeiter dort, wo der Deal ist.

Jede Zeile einer Konfiguration kann auf einem von drei Wegen entstehen. Katalogprodukte nutzen weiter den Katalog. KI übernimmt Deals, die wie der letzte Woche klingen. Manuelle Eingabe übernimmt Deals, die wirklich einzigartig sind.

Catalog

Aus dem Katalog wählen

Produkte suchen, die bereits in Product2 existieren – Configra füllt Name und Stückpreis aus dem Katalogeintrag automatisch.

Mit KI generieren

Beschreiben Sie den Deal in einem Satz. Einstein entwirft jede Zeile – Menge, Listenpreis, Rabatt – in wenigen Sekunden.

Manual

Ad-hoc-Zeile eingeben

Wenn der Deal etwas braucht, was nicht im Katalog ist (und auch nicht dort sein sollte): Zeile direkt eingeben. Menge, Preis, Rabatt, Abrechnungsfrequenz.

Schritt 01

Der Vertriebsmitarbeiter öffnet ein beliebiges RLM-Quote

Configra erscheint als natives Panel auf der Quote Lightning Record Page.

Keine separate App, kein Kontextwechsel. Das Configra-Panel erscheint genau auf dem Quote, an dem der Vertriebsmitarbeiter ohnehin arbeitet. Gibt es noch keine Konfigurationen, zeigt das Panel einen ruhigen Leerzustand mit einer einzigen Aktion: Neue Konfiguration.

Sichtbar auf jedem RLM-Quote – gesteuert per Permission Set, nicht per Record Type
Der Leerzustand führt den Vertriebsmitarbeiter mit einem einzigen 'Neue Konfiguration'-Button
Keine Performance-Kosten – das Panel lädt seine Daten lazy

salesforce.com

Schritt 02

Eine Konfiguration starten – drei Wege, eine Zeile zu bauen

Das Modal öffnet sich. Titel, Scope, Ablaufverhalten oben – darunter der Zeilen-Builder.

Der Vertriebsmitarbeiter benennt die Konfiguration, entscheidet, ob sie quote-spezifisch oder über den Account wiederverwendbar ist, und wählt, was mit ihr passieren soll, wenn eine Order ausgeht. Dann beginnt er, Zeilen hinzuzufügen. Jede Zeile bietet dieselben drei Modi – aus dem Katalog wählen, mit KI generieren oder eine Einmal-Zeile tippen.

Configuration Title – erscheint im Panel und in der Template-Bibliothek
Scope – Quote Only oder Reusable across this Account
Expiry Behavior – Archive on Order, Archive on Contract oder Keep Active

salesforce.com

Schritt 03Bau-Modus

Modus A · Aus dem Katalog wählen

Die bestehenden Product2-Datensätze durchsuchen – Configra füllt Name und Preis automatisch.

Für die Teile des Deals, die aus dem Standardkatalog kommen, muss der Vertriebsmitarbeiter weder die SKU im Kopf haben noch den Preis nachschlagen. Er durchsucht den Katalog direkt in der Zeile, wählt das Produkt, und Configra füllt Zeilenname und Stückpreis aus dem passenden PricebookEntry. Menge und Rabatt anpassen, fertig.

Die Suche läuft auf dem Standard-Product2-Katalog, den die Org bereits nutzt
Die Auto-Befüllung respektiert das gewählte Pricebook und die Währung des Quotes
FLS für Vertriebsmitarbeiter wird eingehalten – sie sehen nur Produkte, die sie sehen dürfen

salesforce.com

Schritt 04Bau-Modus

Modus B · Mit KI generieren

Ein Satz rein. Eine vollständige Entwurfskonfiguration raus.

Wenn der Vertriebsmitarbeiter keine 12-Zeilen-Konfiguration von Hand bauen möchte, tippt er, was er verkauft – "50-User-Jahreslizenz mit Onboarding-Setup, jährlichem Support-SLA und 10 Laptops mit 12% Rabatt" – und Configras Einstein-gestützter Natural-Language-Builder entwirft jede Zeile: mit Name, Typ, Menge, Listenpreis und Rabatt. Der Vertriebsmitarbeiter prüft, justiert und liefert aus.

Einstein erfasst die Deal-Absicht und entwirft bis zu ~12 Zeilen pro Durchlauf
Entwürfe sind editierbar – der Vertriebsmitarbeiter behält die Kontrolle über jede Zahl
Audit-Felder erfassen, ob eine Zeile von der KI oder einer menschlichen Bearbeitung stammt
Sanfter Fallback – wenn Einstein nicht verfügbar ist, leistet ein deterministischer Parser, was er kann, sodass der Vertriebsmitarbeiter nie blockiert ist

salesforce.com

Schritt 04·bBau-Modus

Modus B · Der KI-Entwurf, bereit zum Ausliefern

Sekunden später ist jede Zeile, die der Satz implizierte, auf dem Bildschirm – getippt, bepreist, rabattiert.

Der Natural-Language-Builder rät nicht nur Namen – er füllt die komplette Zeile: Name, Typ, Menge, Stückpreis, Rabatt %, Abrechnungsfrequenz und naheliegende Attribute. Der Vertriebsmitarbeiter überfliegt den Entwurf, justiert dort, wo menschliches Urteil gebraucht wird, und die Summe aktualisiert sich live. Was 5 Minuten manuelle Eingabe kostete, dauert nun 5 Sekunden plus kurze Prüfung.

Mehrzeiliger Entwurf aus einem einzigen Satz – ohne Vorlage
Jede Zeile vollständig editierbar – Einsteins Entwurf ist ein Ausgangspunkt, kein Vertrag
Netto-Summe und Rabatt % rechnen live nach, während der Vertriebsmitarbeiter tippt – kein Save-and-reload
Das Audit-Quellfeld trägt auf jeder Zeile 'AI' ein, damit Prüfer wissen, was Entwurf und was menschlich bearbeitet ist

salesforce.com

Schritt 05Bau-Modus

Modus C · Ad-hoc-Zeile eingeben

Wenn der Deal etwas braucht, was nicht in den Katalog gehört: einfach eingeben.

Manche Zeilen sind echte Einmal-Fälle – ein individueller Onboarding-Sprint, ein deal-spezifisches Service-Credit, ein einmaliges Professional-Services-Paket. Sie gehören nicht in den Katalog (sie werden nicht wiederverwendet), müssen aber auf dem Quote stehen, bepreist und genehmigt werden. Der Vertriebsmitarbeiter tippt die Zeile direkt: Name, Typ, Menge, Listenpreis, Rabatt, Abrechnungsfrequenz. Fertig. Der Katalog sieht sie nie.

Reine deal-spezifische Zeilen, die der Katalog nicht tragen soll
Gleicher Zeilen-Builder, gleiches Pricing-Widget, gleicher Audit-Trail
Der Nettopreis rechnet live nach, während der Vertriebsmitarbeiter tippt – kein Save-and-reload

salesforce.com

Schritt 06

Konfiguration an das Quote anhängen

Zeilen landen auf dem Standard-Quote – gestützt auf ein einziges Platzhalterprodukt.

Sobald der Vertriebsmitarbeiter bereit ist, hängt ein Klick die Konfiguration an. Configra schreibt auf die Standard-RLM-Quote-Line-Items zurück, aber jede Zeile verweist auf ein einziges Platzhalter-Product2 (CONFIGRA_PLACEHOLDER). Der Katalog bleibt sauber. Pricing, Steuer-Engines, Genehmigungen und Umsatzrealisierung feuern wie gewohnt – Configra ist eine Konfigurationsoberfläche, kein Pricing-Bypass.

Alle Zeilen verweisen auf ein einziges CONFIGRA_PLACEHOLDER Product2 – kein Katalograuschen
Standard-Quote-Pricing, Steuer-Engines und Genehmigungen feuern wie gewohnt
Die Konfiguration erscheint im Configra-Panel unter den Quote Lines
Bearbeiten oder Entfernen der Konfiguration aktualisiert die Zeilen in-place

salesforce.com

Schritt 07

Als Vorlage speichern – mit einem Klick wiederverwendbar

Wenn die Konfiguration auf dem nächsten Quote nützlich sein wird, speichern Sie sie als Vorlage.

Manche Konfigurationen sind offensichtlich wiederverwendbar – ein Standard-Onboarding-Bundle, ein typischer Hardware-Refresh, ein Quartals-Renewal-Muster. 'Als Vorlage speichern' erfasst das Ganze (Konfigurationsmetadaten + Zeilen + Attribute) und legt es in die Template-Bibliothek. Der nächste Vertriebsmitarbeiter öffnet auf einem neuen Quote Configra → 'Aus Vorlage laden' → ein Klick – die komplette Konfiguration steht auf seinem Quote, bereit zum Justieren.

Private Vorlagen – nur der Vertriebsmitarbeiter, der gespeichert hat, kann sie laden
Öffentliche Vorlagen – sichtbar für alle mit dem Configra-Sales-Rep-Permission-Set
Kategorie + Beschreibung machen die Bibliothek durchsuchbar
Nutzungszähler zeigen, welche Vorlagen sich lohnen und welche nicht
Kein Katalogschreib-Vorgang – Vorlagen leben in ihrem eigenen Objekt, nicht in Product2

salesforce.com

Schritt 08

In ein permanentes RLM-Produkt umwandeln

Sobald aus dem Einmal-Fall ein wiederkehrendes Muster wird, wandelt ein Klick es in ein echtes Product2 um.

Wenn dieselbe Konfiguration von drei, fünf, zehn Vertriebsmitarbeitern in der Org genutzt wird – wenn sie nicht mehr deal-spezifisch ist, sondern eine echte Produktlinie – nimmt Configras 'Convert to RLM Product'-Flow die Konfiguration und macht ein permanentes Katalog-Product2 mit vollständiger Bundle-Struktur, Selling Model und PricebookEntry daraus. Ab dem nächsten Quote brauchen Vertriebsmitarbeiter Configra dafür nicht mehr. Sie quoten das Produkt direkt.

Automatisch generiertes Product2 mit Name, Typ und Family der Konfiguration
Die Bundle-Struktur spiegelt die Zeilentypen der Konfiguration
ProductSellingModel + PricebookEntry werden automatisch erstellt
Beim nächsten Mal wählt der Vertriebsmitarbeiter das Produkt aus dem Katalog – Configra hat seinen Job getan

salesforce.com

Schritt 09

Wiederverwenden – jede Vorlage auf ein frisches Quote laden

Aus der Template-Bibliothek wählt der Vertriebsmitarbeiter die gewünschte Konfiguration, und Configra baut sie auf dem aktuellen Quote neu auf.

Auf einem brandneuen Quote klickt der Vertriebsmitarbeiter 'Aus Vorlage laden', scannt die Bibliothek nach Kategorie oder Nutzungszähler und wählt eine erfolgreiche Konfiguration. Configra hydratisiert die gesamte Struktur – jede Zeile, jedes Attribut, jede Preisregel – in Sekunden auf das aktuelle Quote.

Bibliotheksfilter nach Kategorie, Owner und Nutzungszähler – die meistgenutzten Vorlagen erscheinen zuerst
Öffentliche Vorlagen sind für das gesamte Team sichtbar; private nur für den Speichernden
Das Laden verändert die Vorlage nicht – sie wird auf das aktive Quote geklont
Der Vertriebsmitarbeiter kann vor dem Anhängen jede Zeile justieren – Vorlagen sind ein Ausgangspunkt, kein Vertrag

salesforce.com

Schritt 10

Geladen, angehängt, bereit – die volle Konfiguration lebt auf dem neuen Quote

Sekunden nach der Auswahl der Vorlage sieht der Vertriebsmitarbeiter jede Zeile, jedes Attribut, jeden Preis bereits eingetragen.

Das neue Quote trägt nun die vollständige Konfiguration – dieselben Namen, dieselben Line Types, dieselben Mengen, dieselben Rabatte, die die Vorlage erfasst hat. Das Configra-Panel zeigt die rehydrierte Konfiguration im Active-State mit allen Standard-Controls (RLM Product, Detach, Archive). Der Vertriebsmitarbeiter justiert das Deal-Spezifische, lässt den Rest und arbeitet weiter.

Volle Treue – Line Type, Abrechnungsfrequenz, Attribute, sogar Rabatt % werden übernommen
Gleiches RLM-Platzhalter-Muster – der Katalog bleibt sauber, obwohl jede Zeile wieder da ist
Der Audit-Trail zeigt, woher jede Zeile kommt – Vorlagenname + Lade-Zeitstempel
Das Justieren der geladenen Zeilen wirkt nicht auf die Quellvorlage – Klone, keine Referenzen

salesforce.com

Die Form des Systems

Configra ist eine leise Rückkopplungsschleife auf RLM.

Vertriebsmitarbeiter bauen, was der Deal braucht – in der Sprache, die der Deal spricht. Konfigurationen, die wiederkehren, werden zu Vorlagen, nach denen das Team greift. Vorlagen, die wiederkehren, werden zu Produkten, die der Katalog sich verdient. Der Katalog bleibt klein, weil das Geschäft entscheidet, was hineingehört – nicht, weil jemand am Donnerstag einen Deal ausliefern musste.

Sehen Sie, wie es zu Ihrer Org passt.

Configra ist in der Private Beta. Tragen Sie sich auf die Warteliste ein, um zu den ersten Orgs zu gehören, die installieren – Frühzugangs-Teilnehmer erhalten lebenslang Founding-Member-Konditionen.

Frühzugang sichern Zurück zur Übersicht